Gestión de Agencias

AgenSynd ofrece soluciones integrales de gestión de agencias en financiaciones sindicadas, incluyendo la administración del préstamo (Back Office), el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones financieras y la gestión del «cash management».

AgenSynd ofrece un servicio integral, desarrollando todas las funciones relacionadas con la agencia, incluyendo la administración de préstamos, el seguimiento y control de covenants, la gestión de pagos y la agencia de garantías:

 

Back Office:

  • Fijación, cálculo y comunicación de tipo de interés, liquidaciones de intereses, amortizaciones del principal, amortizaciones anticipadas, capitalizaciones PIK, gestión de intereses de demora…
  • Administración y contabilidad de la financiación, incluyendo posiciones no sindicadas.
  • Gestión de cesiones en el mercado secundario.
  • Emisión de certificados de deuda en procesos preconcursales y de certificados de auditorías periódicas.
  • Gestión de pagos (Cash Management): directamente o a través del banco de cuentas.
 Seguimiento de la financiación:

  • Gestión de los contenidos de AgenSynd Tools: documentación, histórico de ratios, relación de covenants y garantías, información sobre participaciones, cuentas e hitos relevantes…
  • Gestión de las comunicaciones y notificaciones entre las partes.
  • Supervisión y control del cumplimiento por parte de la acreditada de todas las obligaciones contractuales.
  • Gestión y coordinación de waivers.
  • Seguimiento y control de la información necesaria para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML/KYC)
  • Asistencia a las entidades financieras en los procesos de decisión y en el cierre de la financiación.
 Agente de Garantías / Security Trustee:

  • Custodia de las garantías.
  • Supervisión y control del paquete de garantías durante la vida de la financiación.
  • Representación a las entidades financieras en materias relacionadas con la novación, modificación, renovación, liberación o subsanación de garantías.
  • Ejecución de garantías, siguiendo las instrucciones de la mayoría de lenders en situaciones de event of default.
  • Cálculo y control de ratios vinculados a garantías líquidas (Loan to Value).
  • En financiaciones internacionales, coordinación de la gestión de las garantías de cada país. 
 

 Entre sus servicios, AgenSynd ofrece servicios de externalización de la gestión de agencias (subagencia) bajo dos modelos:

  1. Servicios de subagencia en financiaciones ya existentes o
  2. Acuerdos marco de servicios de subagencia para nuevas financiaciones.

 

AgenSynd como subagente:

 

  • Realiza todas las funciones relacionadas con la agencia, incluida la administración, el seguimiento y cumplimiento de covenants y la gestión de waivers.
  • Permite a los bancos centrarse en sus actividades principales (originación y transaccionalidad)
  • No interfiere en la relaciones comerciales y negociaciones entre el banco, los bancos partícipes y la acreditada.
  • Garantiza un adecuado seguimiento de las financiaciones.
  • Mejora la calidad del servicio destinado a la acreditada y los bancos partícipes.

 

En el marco de la función de Agente, o de forma independiente, AgenSynd puede actuar como Agente de Garantías y, en las jurisdicciones donde está regulada la figura del trustee, como Security Trustee.

AgenSynd actúa como Agente de Garantías/Security Trustee en más de 30 países en Europa, África y Latam. En operaciones internacionales, AgenSynd trabaja junto con el asesor legal local para segurar que todas las garantías se perfeccionan, custodian y gestionan de acuerdo la jurisdicción de cada país.

 

Funciones de AgenSynd como Agente de Garantías:

 

  • Custodia de las garantías.
  • Supervisión y control del paquete de garantías durante la vida de la financiación.
  • Representación a las entidades financieras en materias relacionadas con la novación, modificación, renovación, liberación o subsanación de garantías.
  • Ejecución de garantías, siguiendo las instrucciones de la mayoría de lenders en situaciones de event of default.Cálculo y control de ratios vinculados a garantías líquidas (Loan to Value).
  • En financiaciones internacionales, coordinación de la gestión de las garantías de cada país. 

AgenSynd cuenta con un equipo de profesionales y sistemas especializados en la administración de préstamos (Back Office). Este servicio se puede desarrollar en el marco de los servicios de agente o se puede prestar de una manera independiente:

 

Funciones de Back Office desarrolladas por AgenSynd:

   

  • Fijación, cálculo y comunicación de tipo de interés, liquidaciones de intereses, amortizaciones del principal, amortizaciones anticipadas, capitalizaciones PIK, gestión de intereses de demora…
  • Administración y contabilidad de la financiación, incluyendo posiciones no sindicadas.
  • Gestión de cesiones en el mercado secundario.
  • Emisión de certificados de deuda en procesos preconcursales y de certificados de auditorías periódicas.
  • Gestión de pagos (Cash Management): directamente o a través del banco de cuentas.
 

En AgenSynd somos expertos en los procesos de sustitución de agente, donde es fundamental conocer la casuística que implica en términos operacionales y legales el cambio de agencia. AgenSynd ha desarrollado procesos específicos para que la sustitución del agente sea un proceso eficiente, seguro y sencillo.

 

Funciones de AgenSynd en la sucesión de agentes:

 

  • Supervisa todo el proceso de cambio de agente dando soporte al agente saliente.
  • Planifica y gestiona el proceso de cambio, de manera que se controlen los riesgos asociados al nombramiento del nuevo agente (operaciones, legales y comerciales).
  • Calendariza todo el proceso de cambio con fechas límites para cada tarea y asigna las cargas de trabajo entre las partes.
  • Analiza y modifica (si es necesario), junto con el asesor legal, la documentación financiera para realizar el cambio de agente.
  • Gestiona con especial atención las fechas de pagos que pudiera entrañar algún riesgo.
  • Realiza junto con el agente saliente un acta de entrega de la documentación histórica de la financiación entre el agente saliente y el nuevo agent.

AgenSynd puede llevar a cabo todas las tareas propias de la agencia, en nombre de una entidad financiera o actuando como agente a efectos contractuales.

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